O desenvolvimento
A Servimicro é a entidade responsável pelo desenvolvimento e suporte do add-on “Informa” que recolhe informação na Informa e integra no ERP Eticadata.
O ERP
O ERP Eticadata versão 19 é a aplicação que recebe o add-on e consequentemente toda a informação adicional contratualizada com a Informa.
A informação
A Informa é a entidade que disponibiliza a informação a integrar no ERP Eticadata mediante o nível de serviço acordado com o cliente.
Especificações
Funcionalidades do add-on INFORMA para o ERP Eticadata
Este add-on INFORMA, tem como objetivo disponibilizar aos Clientes da Informa que sejam utilizadores do ERP Eticadata um conjunto de informação previamente contratualizada entre o Cliente e a Informa de maneira automática e integrada dentro do ERP Eticadata.
Com este add-on o cliente tem a informação sempre atualizada dos seus Clientes na sua ferramenta de Gestão – o ERP Eticadata que lhe permitirá tomar as melhores decisões para o seu negócio.
AJUDA Á OPERAÇÃO
Aqui encontrará respostas ás suas dúvidas ou dificuldades de utilização do add-on. Disponibilizamos alem de outra informação, alguns vídeos demonstrativos das várias funcionalidades.
FAQ's
Depois de instalado, o add-on ficará disponível na barra superior do Eticadata com a opção “Informa”
Na Ribbon Informa clique em “Relatório”
Indique o número de contribuinte
Clique em “Consulta Informa”
A pesquisa também pode ser feita a partir da ficha simplificada de cliente ou fornecedor disponível na ribbon Informa, grupo Entidades.
A pesquisa também pode ser feita a partir da ficha de cliente ou fornecedor do ERP. Procure na ribbon de contexto o grupo Informa, opção “Pesquisa” (mediante configuração).
Pode utilizar o serviço Informa para preencher os dados de identificação de uma nova entidade (cliente ou fornecedor) deve aceder à janela simplificada da entidade disponível na ribbon Informa.
Deve efetuar os seguintes passos:
Preencha os campos código e contribuinte.
Clique em Relatório para obter os dados.
Clique em guardar
Complete os restantes campos da ficha da entidade através da opção Ficha.
Caso possua as opções Informa na ribbon de contexto ativada, pode obter os dados Informa na janela do ERP. Os passos são muito semelhantes.
Preencha os campos código e contribuinte.
Na ribbon de contexto da entidade, grupo Informa, clique em pesquisa
Na janela de relatórios Informa pode obter a ultima consulta disponível.
Nesta opção é apresentado a data em que foi obtida a informação.
Um alerta permite a colocação de uma determinada entidade sobre vigilância. Caso ocorra uma alteração sobre a situação da entidade será gerado uma notificação.
Na criação de novas fichas de entidades (cliente ou fornecedor) no ERP Eticadata, será adicionado automaticamente a nova entidade em alerta sem intervenção do utilizador (mediante configuração).
No entanto, através da ficha simplificada no menu “Informa” pode coloca-la em alerta (opção Alerta -> AdicionarAlerta).
Se tiver ativo na ribbon de contexto as opções Informa, pode executar a operação nas janelas de clientes e fornecedores (opção “Ad. Alerta” na ribbon de contexto).
Deverá aceder à ficha simplificada da entidade no menu “Informa” e selecionar a opção Alerta -> Gerir Alerta
Se tiver ativo na ribbon de contexto as opções Informa, pode executar a operação nas janelas de clientes e fornecedores (opção “Gerir Alerta” na ribbon de contexto).
Na janela de detalhe clique em “Remover Alerta”.
Na Ribbon Informa clique em “Alertas”.
É apresentado a lista de todas em entidades em vigilância.
Nesta janela é possivel:
Gerir o alerta (adicionar categorias ou remover alerta)
Obter o relatório da entidade em alerta e navegar nas várias páginas de alertas.
Nota: a opção “Relatórios em Lote” só deve ser utilizado quando se pretende obter o relatório de todas as entidades apresentadas na lista.
As notificações são lembretes disponibilizados pela Informa quando ocorrerem alterações á informação de uma determinada entidade que se encontra em vigilância. É recomendado a consulta do relatório para averiguar a relevância no seu negócio.
O sistema verifica periodicamente se existem notificações. O utilizador é informado através do popup de alertas do ERP.
A qualquer momento pode consultar a lista de notificações através da ribbon Informa, opção “Notificações”.
A partir da janela de consulta de notificações pode obter o relatório atualizado.
O sistema obtém os relatórios automaticamente no momento em que recebe as notificações (mediante configuração). Desta forma, os utilizadores acedem à informação o mais atualizada possível, sem necessidade de evocar o serviço Informa manualmente.
A forma de visualizar a informação é sempre através da ribbon Informa ou através do grupo Informa na consulta da ficha da respetiva entidade (cliente ou fornecedor).
O relatório em pdf é obtido no momento da pesquisa (mediante configuração).
O relatório pdf fica anexado à entidade através dos anexos digitais do ERP.
Na ribbon de contexto da entidade, evoque a opção “Editar Anexos”.
Desta forma pode consultar o relatório a qualquer momento.
Na ribbon “Informa” permite o acesso à ficha simplificada de cliente e fornecedor.
Esta janela permite:
Navegar entre as entidades do ERP com indicação dos rácios Informa.
Criação de novas entidades com os dados da Informa.
Consulta do relatório Informa.
Gestão do alerta da entidade.
Consulta das notificações da entidade.
Se tiver dificuldades pode solicitar-nos ajuda
Se encontrar alguma dificuldade no uso do add-on com o Software Eticadata, poderá solicitar-nos suporte técnico, preenchendo o formulário abaixo. Será contactado no espaço de aproximadamente 24 horas.